Desenvolver o Blueprint TO BE: Definições de Pipelines e estágios de Revenue Retention

Última revisão em: Janeiro de 2025

1. OBJETIVO

Criar um blueprint que vise otimizar o processo de retenção de receita, garantindo um gerenciamento eficaz, através de um pipeline claro e organizado.

2. DESCRIÇÃO

O QUE: É uma das tarefas para a execução do processo de Retenção de Receita no CRM do cliente.

POR QUE: O blueprint TO BE evidencia quais são os ajustes realmente necessários de serem feitos, melhorando a eficiência operacional, facilitando a tomada de decisões com dados sólidos, e também proporcionando uma base para estratégias mais eficazes.

ONDE: No Miro.

QUANDO: Durante a fase de planejamento e implementação do CRM.

COMO: Essa tarefa deverá ser realizada pela squad da Nexforce conforme as orientações abaixo:

3. AÇÕES

TAREFAS

Pipelines ajudam a organizar e gerenciar o fluxo de trabalho em processos que envolvem múltiplas etapas. Eles são usados para mapear e visualizar as fases que um negócio ou tarefa passa desde o início até a conclusão.

Com base na análise feita e nas regras de negócio do cliente documentadas anteriormente no Blueprint AS IS, defina quais serão as etapas do pipeline, conforme as necessidades individuais do mesmo. Converse com seu cliente e alinhe as expectativas e objetivos em relação ao que deverá ser feito com base nas dores atuais, para que isso seja documentado no blueprint TO BE.

Utilize os estágios de pipeline disponíveis na conta demo como referência para a execução, altere as informações para que se adequem a realidade do cliente.

Documente todas as informações dadas pelo cliente em relação a estrutura do pipeline. Colha o máximo de detalhes possível, pois esse mapeamento deverá ser desenhado no Miro, dentro da pasta individual do cliente. O seguinte template pode ser copiado a colado na pasta para ser usado como base.
Siga a padronização do mapeamento BPMN para executar o desenho do processo.
Faça uma reunião de apresentação inicial do TO BE junto ao cliente para refinamento e alinhamento de expectativas e definições de OKRs e KPIs.
Os seguintes procedimentos devem ser documentados no Blueprint:
- Responsabilidades e pontos de contato (exemplo: momento de retenção, momento de comunicações;
- Automações para notificação de atividades;
- Regras de passagem de etapa nos pipelines;
- Tags (se disponível);
- Propriedades obrigatórias para encerramento de ciclo (retenção ou churn);
- Regras para geração de novos negócios em caso de upsell/crossell.
Ao final, o blueprint TO BE deverá ser enviado para a aprovação dos stakeholders do cliente por Slack e, caso os diretores e outros executivos não estejam no Slack, deverá ser encaminhado por e-mail.