Desenvolver o Blueprint TO BE: Definições de Pipelines e estágios de Revenue Expansion
Esta tarefa envolve a criação de um plano detalhado para definir os pipelines e estágios do processo de Revenue Expansion no CRM.
Última revisão em: Novembro de 2024.
1. OBJETIVO
Criar um blueprint que vise otimizar o processo de expansão de receita, garantindo um gerenciamento eficaz, através de um pipeline claro e organizado.
2. DESCRIÇÃO
O QUE: É uma das tarefas para a execução do processo de Revenue Expansion no CRM do cliente.
POR QUE: O blueprint TO BE evidencia quais são os ajustes realmente necessários de serem feitos, melhorando a eficiência operacional, facilitando a tomada de decisões com dados sólidos, e também proporcionando uma base para estratégias mais eficazes.
ONDE: No Miro e no ClickUp.
QUANDO: Durante a fase de planejamento e implementação do CRM.
COMO: Essa tarefa deverá ser realizada pela squad da Nexforce conforme as orientações abaixo:
3. AÇÕES
Pipelines ajudam a organizar e gerenciar o fluxo de trabalho em processos que envolvem múltiplas etapas. Eles são usados para mapear e visualizar as fases que um negócio ou tarefa passa desde o início até a conclusão.
TAREFAS
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Primeiramente, converse com seu cliente e alinhe as expectativas e objetivos em relação ao que deverá ser feito, para que isso seja documentado no blueprint TO BE.
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Com base na análise feita e nas regras de negócio do cliente documentadas anteriormente no Blueprint AS IS, defina quais serão as etapas do pipeline, conforme as necessidades individuais do mesmo.
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Para criar de fato o blueprint, você deverá criar dois documentos: um documento visual, que resumirá as principais regras de negócios, processos e jornada do cliente, que deverá ser criado no Miro, dentro do board individual do cliente.
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E um documento de texto que irá conter detalhes aprofundados sobre as especificações e outras informações relevantes sobre as métricas, que deverá ser criado no espaço do cliente no Information Center do cliente dentro do ClickUp.
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Ao final, o blueprint TO BE deverá ser enviado para a aprovação dos stakeholders do cliente por Slack e, caso os diretores e outros executivos não estejam no Slack, deverá ser encaminhado por e-mail.
O ideal é que o responsável pelo time de pre-sales que representa o cliente participe de todos os processos e vá aprovando a medida que o blueprint TO BE for sendo criado, assim minimizamos erros e garantimos uma maior satisfação e percepção de valor.