Desenvolver o Blueprint TO BE: Definições de caixas de entrada de contatos e formulários de Revenue Expansion
Esta tarefa envolve mapear e estruturar a configuração ideal das caixas de entrada de contatos e formulários de Revenue Expansion no CRM.
Última revisão em: Novembro de 2024.
1. OBJETIVO
Otimizar o processo de expansão de receita ao garantir que os contatos e os dados coletados por meio de formulários estejam bem organizados e facilmente acessíveis no CRM.
2. DESCRIÇÃO
O QUE: É uma das tarefas para a execução do Processo de Revenue Expansion no CRM do cliente.
POR QUE: O blueprint TO BE evidencia quais são os ajustes realmente necessários de serem feitos, melhorando a eficiência operacional, facilitando a tomada de decisões com dados sólidos, e também proporcionando uma base para estratégias mais eficazes.
ONDE: No Miro e no ClickUp.
QUANDO: No início do processo de Revenue Expansion.
COMO: Essa tarefa deverá ser realizada pela squad da Nexforce conforme as orientações abaixo:
3. AÇÕES
As caixas de entrada centralizam interações de diferentes canais (e-mail, chat ao vivo, chatbots, formulários e redes sociais) em um único lugar. Isso permite um gerenciamento unificado.
Os formulários de Revenue Expansion são usados para identificar oportunidades de crescimento dentro da base de clientes existente. Eles capturam dados relevantes sobre interesse em upgrades, renovações ou produtos complementares. Com essas informações, o time de vendas pode personalizar abordagens para aumentar a receita por cliente. Esses formulários integram-se ao pipeline para facilitar o acompanhamento e fechamento de novas oportunidades.
TAREFAS
-
Primeiramente, converse com seu cliente e alinhe as expectativas e objetivos em relação ao que deverá ser feito, para que isso seja documentado no blueprint TO BE.
-
Com base na análise feita, defina as caixas e formulários que serão necessários, conforme as necessidades individuais do seu cliente.
-
Para criar de fato o blueprint, você deverá criar dois documentos: um documento visual, que resumirá as principais regras de negócios, processos e jornada do cliente, que deverá ser criado no Miro, dentro do board individual do cliente.
-
E um documento de texto que irá conter detalhes aprofundados sobre as especificações e outras informações relevantes sobre as métricas, que deverá ser criado no espaço do cliente no Information Center do cliente dentro do ClickUp.
-
Ao final, o blueprint TO BE deverá ser enviado para a aprovação dos stakeholders do cliente por Slack e, caso os diretores e outros executivos não estejam no Slack, deverá ser encaminhado por e-mail.
O ideal é que o responsável pelo time de pre-sales que representa o cliente participe de todos os processos e vá aprovando a medida que o blueprint TO BE for sendo criado, assim minimizamos erros e garantimos uma maior satisfação e percepção de valor.
Use como base o mapeamento AS IS do cliente e o modelo padrão da Nexforce.