Desenvolver o Blueprint TO BE: Definições de caixas de entrada de contatos e formulários de Revenue acquisition
Esta tarefa envolve mapear e estruturar a configuração ideal das caixas de entrada de contatos e formulários de Revenue acquisition no CRM.
1. OBJETIVO
Otimizar o processo de aquisição de receita ao garantir que os contatos e os dados coletados por meio de formulários estejam bem organizados e facilmente acessíveis no CRM.
2. DESCRIÇÃO
O QUE: É uma das tarefas para a execução do Processo de Revenue acquisition no CRM do cliente.
POR QUE: O blueprint TO BE evidencia quais são os ajustes realmente necessários de serem feitos, melhorando a eficiência operacional, facilitando a tomada de decisões com dados sólidos, e também proporcionando uma base para estratégias mais eficazes.
ONDE: No Miro e no ClickUp.
QUANDO: No início do processo de Revenue acquisition.
COMO: Essa tarefa deverá ser realizada pela squad da Nexforce conforme as orientações abaixo:
3. AÇÕES
As caixas de entrada centralizam interações de diferentes canais (e-mail, chat ao vivo, chatbots, formulários e redes sociais) em um único lugar. Isso permite um gerenciamento unificado.
Os formulários de Revenue Acquisition visam captar leads qualificados que gerem novas receitas para a empresa. Eles coletam informações importantes, como dados de contato, necessidades e orçamento, ajudando a segmentar e priorizar prospects. Esses formulários alimentam o pipeline de vendas com novos negócios em potencial. Assim, otimizam a aquisição de clientes e impulsionam o crescimento da receita.
TAREFAS
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Primeiramente, converse com seu cliente e alinhe as expectativas e objetivos em relação ao que deverá ser feito, para que isso seja documentado no blueprint TO BE.
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Com base na análise feita, defina as caixas e formulários que serão necessários, conforme as necessidades individuais do seu cliente.
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Para criar de fato o blueprint, você deverá analisar o Miro para entender onde os formulários se encaixam e a planilha de Clean up e Refactoring para realizar o mapeamento.
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Ao final, o blueprint TO BE deverá ser enviado para a aprovação dos stakeholders do cliente por Slack e, caso os diretores e outros executivos não estejam no Slack, deverá ser encaminhado por e-mail.
O ideal é que o responsável pelo time de pre-sales que representa o cliente participe de todos os processos e vá aprovando a medida que o blueprint TO BE for sendo criado, assim minimizamos erros e garantimos uma maior satisfação e percepção de valor.
Use como base o mapeamento AS IS do cliente e o modelo padrão da Nexforce.