Desenvolver o Blueprint TO BE: Definições de caixas de entrada de contatos e formulários de Pre-sales
Esta tarefa envolve mapear e estruturar a configuração ideal das caixas de entrada de contatos e formulários de pré-vendas no CRM.
Última revisão em: Outubro de 2024.
1. OBJETIVO
Garantir que o fluxo de captação e gerenciamento de leads no HubSpot seja eficiente, alinhado com as metas de negócios, e permita uma qualificação precisa dos leads antes de serem encaminhados para a equipe de vendas.
2. DESCRIÇÃO
O QUE: É uma das tarefas para a execução do Processo de pre-sales no CRM do cliente.
POR QUE: O blueprint TO BE evidencia quais são os ajustes realmente necessários de serem feitos, melhorando a eficiência operacional, facilitando a tomada de decisões com dados sólidos, e também proporcionando uma base para estratégias de pre-sales mais eficazes.
ONDE: No Miro e no ClickUp.
QUANDO: Antes de definir quais serão as caixas de entrada e formulários de pre-sales para que o blueprint seja aprovado pelo cliente.
COMO: Essa tarefa deverá ser realizada pela squad da Nexforce conforme as orientações abaixo:
3. AÇÕES
As caixas de entrada centralizam interações de diferentes canais (e-mail, chat ao vivo, chatbots, formulários e redes sociais) em um único lugar. Isso permite um gerenciamento unificado.
Os formulários de pré-vendas, são utilizados para capturar informações de leads interessados nos produtos ou serviços da empresa. Eles permitem coletar dados essenciais, como nome, e-mail, necessidades específicas e orçamento. Esses formulários são personalizados para qualificar leads e encaminhá-los automaticamente para o time de vendas. Assim, otimizam o processo de prospecção e aumentam a eficiência do funil de vendas.
TAREFAS
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Primeiramente, converse com seu cliente e alinhe as expectativas e objetivos em relação ao que deverá ser feito, para que isso seja documentado no blueprint TO BE.
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Com base na análise feita, defina as caixas e formulários que serão necessários, conforme as necessidades individuais do seu cliente e suas regras de negócio.
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Para criar de fato o blueprint, você deverá analisar o Miro para entender onde os formulários se encaixam e a planilha de Clean up e Refactoring para realizar o mapeamento.
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Ao final, o blueprint TO BE deverá ser enviado para a aprovação dos stakeholders do cliente por Slack e, caso os diretores e outros executivos não estejam no Slack, deverá ser encaminhado por e-mail.
O ideal é que o responsável pelo time de pre-sales que representa o cliente participe de todos os processos e vá aprovando a medida que o blueprint TO BE for sendo criado, assim minimizamos erros e garantimos uma maior satisfação e percepção de valor.