Última atualização: Dezembro de 2024.
1. OBJETIVO
Garantir a continuidade e a renovação do relacionamento com o cliente, controlando o risco de cancelamento e promovendo a retenção de receita.
2. DESCRIÇÃO
O QUE: Trata-se da criação e configuração de um pipeline voltado para o processo de retenção de clientes, com foco na manutenção e renovação de contratos.
POR QUE: É utilizado para controlar o ciclo de vida dos contratos, identificar oportunidades de renovação e minimizar o risco de cancelamentos, consequentemente proporcionando a retenção da receita gerada.
ONDE: O pipeline de retenção é configurado dentro do CRM do cliente.
QUANDO: Durante a implementação do processo de Revenue Retention.
3. AÇÕES
Um pipeline, é uma visualização organizada das etapas pelas quais um negócio passa, desde o primeiro contato com um potencial cliente até o fechamento do contrato, seja como uma venda concluída ou perdida. Ele permite às equipes de vendas gerenciarem, acompanharem e monitorarem o progresso das negociações, identificando em que fase cada oportunidade se encontra e quais ações são necessárias para avançá-la. Em essência, o pipeline ajuda a estruturar o processo de vendas, dando clareza e previsibilidade sobre os resultados esperados.
O processo de retenção de receita é o processo de manter clientes existentes e garantir que eles renovem contratos ou continuem comprando produtos/serviços, evitando cancelamentos. Foca em fidelizar o cliente por meio de um bom relacionamento e oferta de valor contínuo.
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Na conta demo da Nexforce, temos um modelo de pipeline que você pode usar como base na criação. Para acessar, no canto superior da tela clique em "configurações (engrenagem)" > "gerenciamento de dados" > "objetos" > "negócios". Entre na aba "pipelines" e acesse o pipeline referente a "retenção de receita":
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Adicione os estágios no pipeline que refletem o processo do cliente. Personalize os nomes dos estágios conforme necessário para se alinhar com o processo específico do cliente, utilize o Blueprint TO BE como base.
Lembre-se de alinhar as etapas com o seu cliente, não basta copiar e colar, tem que fazer sentido com as regras de negócio dele.
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No campo "propriedades de fase condicional", defina as propriedades obrigatórias que precisam ser preenchidas antes de mover um negócio para o próximo estágio do pipeline. Isso pode incluir informações como valor do negócio, data de fechamento esperada, ou qualquer outra métrica relevante.
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Na aba "regras do pipeline" configure as regras que impedirão que uma movimentação errada quebre o processo esperado. As regras devem ser alinhadas com o cliente.
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Configure automações para enviar notificações ou criar tarefas automaticamente quando um negócio entra em um novo estágio. Isso ajuda a manter a equipe informada e garante que nenhuma etapa seja negligenciada.
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Realize testes para garantir que o pipeline funcione conforme esperado. Simule a movimentação de negócios através dos estágios para verificar se as automações e notificações estão configuradas corretamente.