--- title: Como utilizar o Nexpilot description: Neste guia técnico, vamos explorar como utilizar o Nexpilot na HubSpot para realizar migrações de informações entre contas dentro do CRM. --- [Pular para o conteúdo](https://help.nexforce.dev/operations/copiloty#main-content) Português - Brasil Mostrar submenu para traduções [Mais suporte](https://help.nexforce.dev/operations/kb-tickets/new?hsLang=pt-br) [Ir para o portal do cliente](https://help.nexforce.dev/portal?hsLang=pt-br) ![Operations Knowledge Base](https://help.nexforce.dev/hs-fs/hubfs/LOGO%20NOVO-1.png?width=48&height=36&name=LOGO%20NOVO-1.png) - [Nexforce - Home](https://nexforce.dev/) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - [Nexforce - Home](https://nexforce.dev/) - Português - Brasil Mostrar submenu para traduções - [Mais suporte](https://help.nexforce.dev/operations/kb-tickets/new) - [Ir para o portal do cliente](https://help.nexforce.dev/portal) Encontre respostas e dicas para os processos de Operations - Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco. 1. 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Ele oferece a capacidade de migrar times, propriedades e workflows de uma conta de origem para uma conta de destino. **POR QUE**: A utilização do Nexpilot é fundamental para otimizar e automatizar tarefas de migração que, de outra forma, seriam demoradas e propensas a erros. Isso reduz a carga de trabalho manual, economiza tempo e garante que os recursos sejam transferidos corretamente. **ONDE**: É uma extensão baseada em navegador, especificamente projetada para funcionar com o Google Chrome. Portanto, pode ser usado em qualquer ambiente em que o Chrome esteja instalado, incluindo sistemas operacionais Windows, macOS e Linux. **QUANDO**: Pode ser usado sempre que for necessário migrar recursos da HubSpot entre contas. Ele é particularmente valioso ao implementar dashboards, workflows complexos ou ao realizar migrações entre ambientes de desenvolvimento e produção. **COMO**: A utilização do Nexpilot é realizada apenas em necessidades de migração de dados entre contas. Para saber como realizar o passo a passo veja o próximo tópico.  ### 3. AÇÕES Aqui você encontrará um tutorial de como utilizar o Nexpilot, com regras de uso de suas funcionalidades. #### INSTALAÇÃO DO NEXPILOT A instalação da extensão pode ser feita através deste[link da Chrome Store](https://chrome.google.com/webstore/detail/pdmdmfnchpclgadmefiapjophjcknbhb). Ao entrar, basta apertar o botão de instalar e recarregar a página da HubSpot onde deseja utilizar. Ela é compatível com qualquer navegador que possui como base o Chromium (Chrome, Edge, Arc etc.) e seu funcionamento deverá ser igual para todos os navegadores suportados. **Importante:** para instalar a extensão, você deve possuir acesso como usuário da extensão. Caso não tenha acesso à extensão, você deve solicitar ao [henrique.falconer@nexforce.co](mailto:henrique.falconer@nexforce.co) para obter acesso como um usuário da extensão também. O acesso se dá através do mesmo link definido acima. #### REGRAS DE USO Aqui as regras de uso do Nexpilot, para a utilização da ferramenta de uma maneira segura: - Na Install View (na última aba da tela de mapeamento, antes de clicar em "Migrate"), é muito importante clicar em cada um dos tipos de recurso que vai ser instalado e revisar o que vai ser instalado. 1. Se você não deseja instalar algum recurso, basta clicar no botão de "X" que ele vai deixar de instalar esse recurso. 2. E se certo recurso já existir na conta destino com outro nome, você deve ir pra aba de Tree View e alterar o recurso para o nome correto no dropdown (ver minuto 15:30 do [vídeo treinamento](https://www.loom.com/share/efd5306b05574e9a8009cf549f3d1351?sid=bcfe1399-e95b-492d-90f2-b5f9048e9261), com o exemplo do Lifecycle Stage "Loyalty" \<-\> "Recurring"). - Ao final, sempre mandar no canal da squad os reports de erro e de instalação, para deixar registrado o que foi instalado - Revisar todos os recursos que foram instalados na conta destino, abrindo todos os workflows, listas, propriedades e outros recursos para verificar se há alguma inconsistência em relação a conta de origem. #### TUTORIAL DE USO Aqui o tutorial de uso do Nexpilot, saiba o passo a passo sobre como realização uma migração: **Passo 01: Acesse a HubSpot**  - Acesse a HubSpot e clique no botão da extensão do Nexpilot no canto superior direito do navegador. - No Chrome, vá até as extensões e fixe o Nexpilot para facilitar o acesso. ![Captura de Tela 2025-02-05 às 12.13.08](https://help.nexforce.dev/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Tela%202025-02-05%20%C3%A0s%2012.13.08.png?width=688&height=429&name=Captura%20de%20Tela%202025-02-05%20%C3%A0s%2012.13.08.png) **Passo 02: Escolher a conta de referência** - Abra a extensão do Nexpilot e escolha entre "Migrate Resource" e "Migrate Packages." Na maioria dos casos, use o "Migrate Resource." - Selecione a conta que você deseja migrar os recursos no campo source account. ![Captura de Tela 2025-02-05 às 12.13.56](https://help.nexforce.dev/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Tela%202025-02-05%20%C3%A0s%2012.13.56.png?width=688&height=547&name=Captura%20de%20Tela%202025-02-05%20%C3%A0s%2012.13.56.png) ![Captura de Tela 2025-02-05 às 12.14.10](https://help.nexforce.dev/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Tela%202025-02-05%20%C3%A0s%2012.14.10.png?width=688&height=881&name=Captura%20de%20Tela%202025-02-05%20%C3%A0s%2012.14.10.png) **Observação:** essa é a conta que você irá usar como referência, ou seja, de onde devem partir os recursos, ela é a **origem**, não o destino final. **Passo 03:** **Entrando no ambiente de migração** - No campo, resource type, selecione os recursos que deseja migrar. - Você deve verificar os recursos que você selecionou e pode adicionar mais recursos caso achar que tenha necessidade. - Verifique se os recursos selecionados correspondem aos da conta de destino. - Caso o Nexpilot não encontre correspondências, você pode ajustar manualmente. - Quando todos os recursos que você deseja migrar de uma conta para outra estiverem selecionados, clique no botão "Add Resources" para prosseguir. - Escolha a conta destino no campo "target account" e clique no botão "continue". ![Captura de Tela 2025-02-05 às 12.15.50](https://help.nexforce.dev/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Tela%202025-02-05%20%C3%A0s%2012.15.50.png?width=688&height=494&name=Captura%20de%20Tela%202025-02-05%20%C3%A0s%2012.15.50.png) **Lembre-se:** é importante conhecer bem a conta de destino para garantir que a migração seja bem-sucedida. O Nexpilot agiliza o processo, mas a revisão manual é essencial em alguns casos. Mantenha uma boa comunicação com a equipe para resolver problemas e garantir um processo eficiente. **Passo 04: Confirme a ação** - Confirme a conta destino para a qual os recursos serão migrados. - Confirme a seleção e o Nexpilot obterá todas as dependências. ![Captura de Tela 2025-01-28 às 10.21.05](https://help.nexforce.dev/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Tela%202025-01-28%20%C3%A0s%2010.21.05.png?width=688&height=340&name=Captura%20de%20Tela%202025-01-28%20%C3%A0s%2010.21.05.png) **Observação:** no caso de propriedades e grupos de propriedades, a lista pode aparecer vazia se não selecionar nenhum filtro de Object. **Passo 07: Realize o mapeamento de recursos entre contas** - Após ter selecionado a conta destino, aparecerá um popup com uma treeview de todas as dependências dos recursos selecionados. - Realize o mapeamento de recursos entre as contas de origem e de destino, e selecione quais dependências você gostaria de trazer nessa automação. - Ao final, clique em "Migrate". Antes de iniciar a migração, é importante notar a presença de um botão "X" que permite evitar a instalação de recursos específicos. Isso é útil quando você já selecionou vários workflows e deseja excluir aqueles que não devem ser transferidos, como o "objeto-lead". Ao clicar no botão "X" ao lado de um recurso, você pode removê-lo e confirmar a exclusão. Além disso, o Nexpilot oferece a opção de remover automaticamente todos os recursos dependentes do recurso excluído, simplificando o processo de seleção de recursos para a migração. **Passo 08: Aguarde a migração finalizar** Após ter realizado o mapeamento de recursos e iniciado a migração, aguarde a migração finalizar. **Atenção:** você não deve em hipótese alguma encerrar essa janela do Chrome durante a migração (pode minimizar). Evite clicar em links da página ou recarregar a página durante a migração, pois isso pode interromper o processo. **Possibilidade de erros:** É possível que aconteça erros durante a migração, se esse for o caso, irá aparecer uma tela mostrando o erro e perguntando se você deseja continuar ou abortar a migração. Caso tenha dúvidas sobre o que fazer, pergunte para o time de desenvolvimento. **Passo 09: Verificando a Migração** - Após a migração, você pode verificar os recursos na conta de destino para garantir que foram instalados corretamente. **Atenção:** em casos de dependências circulares, o Nexpilot pode criar recursos parcialmente. Isso é uma situação específica que deve ser gerenciada manualmente. **Passo 10: Relatórios e Comunicação** - Baixe o relatório em .pdf de instalação para registro. - Comunique-se com a equipe através do Slack ou outros canais, compartilhando os relatórios para análise. **Passo extra: Gerenciando Erros** - Durante a migração, o Nexpilot pode encontrar erros, especialmente em casos de dependências circulares. - Os erros são registrados e você pode baixar um relatório de erros para resolvê-los manualmente. ### **4. DICAS** O Nexpilot permite um ganho incrível de eficiência no nosso roadmap: - Não é preciso preocupar-se com atualizações a serem realizadas da extensão do Nexpilot na Chrome Store. Extensões da Chrome Store, ao receberem uma nova versão, são atualizadas automaticamente pelo Chrome à nova versão. - Utilize da exclusão seletiva para remover apenas os recursos desejados. - Realize testes para confirmar que os recursos funcionam conforme o esperado após a migração. - Mantenha um registro das datas e resultados dos testes e use os relatórios como um registro de auditoria para futuras verificações. Lembre-se de que é importante conhecer bem a conta de destino para garantir que a migração seja bem-sucedida. O Nexpilot agiliza o processo, mas a revisão manual é essencial em alguns casos. Mantenha uma boa comunicação com a equipe para resolver problemas e garantir um processo eficiente. Se tiver dúvidas, não hesite em contatar o time de produtos da Nexforce. ### 5. MATERIAIS COMPLEMENTARES - [Vídeo treinamento Nexpilot - Clique aqui para assistir](https://www.loom.com/share/efd5306b05574e9a8009cf549f3d1351?sid=bcfe1399-e95b-492d-90f2-b5f9048e9261) - [Lógica do Nexpilot](https://arc.net/e/66021638-8D3F-4F9A-A0B1-3190A8E225FE) - [How to Nexpilot](https://docs.google.com/document/d/1BPL0dnJdXf7wzRS4nNxrVDdam6uHPTHJgIxCFjCU1Jg/edit) - [Templates de materiais](https://help.nexforce.dev/operations/templates-de-materiais?hsLang=pt-br#main-content) - [Planilhas](https://help.nexforce.dev/operations/templates-de-materiais?hsLang=pt-br#planilhas) - [Ferramentas internas](https://help.nexforce.dev/operations/ferramentas-internas?hsLang=pt-br#main-content) - [Click up](https://help.nexforce.dev/operations/ferramentas-internas?hsLang=pt-br#click-up) - [Copiloty](https://help.nexforce.dev/operations/ferramentas-internas?hsLang=pt-br#copiloty) - [Qualidade de dados](https://help.nexforce.dev/operations/qualidade-de-dados?hsLang=pt-br#main-content) - [Higienização de ativos](https://help.nexforce.dev/operations/qualidade-de-dados?hsLang=pt-br#higieniza%C3%A7%C3%A3o-de-ativos) - [Integrações](https://help.nexforce.dev/operations/integra%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#main-content) - [Repositório Nexforce](https://help.nexforce.dev/operations/integra%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#reposit%C3%B3rio-nexforce) - [Rotinas de gerenciamento](https://help.nexforce.dev/operations/rotinas-de-gerenciamento?hsLang=pt-br#main-content) - [Acompanhamento tático](https://help.nexforce.dev/operations/rotinas-de-gerenciamento?hsLang=pt-br#acompanhamento-t%C3%A1tico) - [Processos de Marketing](https://help.nexforce.dev/operations/processos-de-marketing?hsLang=pt-br) - [Arquitetura e modelagem](https://help.nexforce.dev/operations/arquitetura-e-modelagem?hsLang=pt-br#main-content) - [Configurações da conta](https://help.nexforce.dev/operations/arquitetura-e-modelagem?hsLang=pt-br#configura%C3%A7%C3%B5es-da-conta) - [Reuniões de Discovery](https://help.nexforce.dev/operations/arquitetura-e-modelagem?hsLang=pt-br#reuni%C3%B5es-de-discovery) - [Políticas de Operações](https://help.nexforce.dev/operations/pol%C3%ADticas-de-opera%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br) [![Chill listening crop-3](https://help.nexforce.dev/hs-fs/hubfs/Logo_Text_Black-1.png?width=223&height=37&name=Logo_Text_Black-1.png "Chill listening crop-3")](http://nexforce.co)