1. OBJETIVO
Otimizar a gestão do relacionamento com o cliente, possibilitando uma segmentação precisa e um acompanhamento eficaz do progresso do ciclo de vendas pelo pipeline.
2. DESCRIÇÃO
O QUE: Trata-se da configuração dos valores de ciclo de vida (lifecycle stages) nos objetos: contatos e empresas. Essa configuração envolve a definição das etapas pelas quais os leads e clientes passam, desde a prospecção inicial até a conversão e além, possibilitando uma gestão mais eficaz do relacionamento com o cliente e uma maior eficiência nas operações de marketing e vendas.
POR QUE: Pois permite personalizar interações, automatizar a categorização de leads e otimizar o funil de vendas, melhorando a eficiência operacional e proporcionando insights estratégicos valiosos, resultando em maior conversão e satisfação do cliente.
ONDE: Diretamente no CRM do cliente.
QUANDO: Durante a configuração inicial da HubSpot ou em uma reestruturação no funil de vendas/estratégias de marketing do cliente.
COMO: Conforme as instruções à seguir:
3. AÇÕES
TAREFAS
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Clique na engrenagem (configurações) localizado no canto superior direito. No menu de configurações, selecione "objetos" e, em seguida, o objeto que deseja configurar. Como exemplo, selecionaremos "contatos":
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Selecione a aba "fase do ciclo de vida":
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Configure quais serão as etapa do ciclo de vida, conforme alinhamento prévio com o cliente, clicando em "editar" ou "adicionar fase":
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Após configurar as fases dos ciclos de vida em todos os objetos, configure automações para atualizar automaticamente o estágio do ciclo de vida com base em ações específicas dos leads, como o preenchimento de formulários ou interações com e-mails.
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Entre na conta Demo da Nexforce. No menu lateral esquerdo, clique em “automações”, “fluxos de trabalho”:
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No lado direito da tela, clique em "pastas".
Existem 2 modelos de Lifecycle que trabalhamos, o modelo Legacy foi descontinuado, e só serve para Clientes Pro. O Legacy é apenas para Clientes que não usam Lead por limitação de plano.
Para Clientes Enterprise, usamos o modelo baseado em Objeto Lead, que está na pasta NX 03 Metrics > Lead.
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Busque pela pasta "Legacy"/ "NX 03 Metrics > Lead", onde encontram-se os modelos de automações base para os fluxos de ciclo de vida dos objetos empresa e contatos. Use a ferramenta Copiloty para migrar esses modelos para a conta do cliente e faça as alterações conforme o necessário.
4. VÍDEO COM EXPLICAÇÃO PRÁTICA