--- title: Configurar valores de lifecycle nos objetos description: Esta tarefa envolve a definição e a gestão das etapas do ciclo de vida dos contatos, empresas e negócios no CRM. --- [Pular para o conteúdo](https://help.nexforce.dev/operations/configurar-valores-de-lifecycle-nos-objetos#main-content) Português - Brasil Mostrar submenu para traduções [Mais suporte](https://help.nexforce.dev/operations/kb-tickets/new?hsLang=pt-br) [Ir para o portal do cliente](https://help.nexforce.dev/portal?hsLang=pt-br) ![Operations Knowledge Base](https://help.nexforce.dev/hs-fs/hubfs/LOGO%20NOVO-1.png?width=48&height=36&name=LOGO%20NOVO-1.png) - [Nexforce - Home](https://nexforce.dev/) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - [Nexforce - Home](https://nexforce.dev/) - Português - Brasil Mostrar submenu para traduções - [Mais suporte](https://help.nexforce.dev/operations/kb-tickets/new) - [Ir para o portal do cliente](https://help.nexforce.dev/portal) Encontre respostas e dicas para os processos de Operations - Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco. 1. [Operations Knowledge Base](https://help.nexforce.dev/operations?hsLang=pt-br) 2. [Arquitetura e modelagem](https://help.nexforce.dev/operations/arquitetura-e-modelagem?hsLang=pt-br) 3. [Configurações da conta](https://help.nexforce.dev/operations/arquitetura-e-modelagem?hsLang=pt-br#configura%C3%A7%C3%B5es-da-conta) # Configurar valores de lifecycle nos objetos ## Esta tarefa envolve a definição e a gestão das etapas do ciclo de vida dos contatos, empresas e negócios no CRM. ### 1. OBJETIVO Otimizar a gestão do relacionamento com o cliente, possibilitando uma segmentação precisa e um acompanhamento eficaz do progresso do ciclo de vendas pelo pipeline. ### 2. DESCRIÇÃO **O QUE:** Trata-se da configuração dos valores de ciclo de vida (lifecycle stages) nos objetos: contatos e empresas. Essa configuração envolve a definição das etapas pelas quais os leads e clientes passam, desde a prospecção inicial até a conversão e além, possibilitando uma gestão mais eficaz do relacionamento com o cliente e uma maior eficiência nas operações de marketing e vendas. **POR QUE:** Pois permite personalizar interações, automatizar a categorização de leads e otimizar o funil de vendas, melhorando a eficiência operacional e proporcionando insights estratégicos valiosos, resultando em maior conversão e satisfação do cliente. **ONDE:** Diretamente no CRM do cliente. **QUANDO:** Durante a configuração inicial da HubSpot ou em uma reestruturação no funil de vendas/estratégias de marketing do cliente. **COMO:** Conforme as instruções à seguir: ### 3. AÇÕES #### TAREFAS - Clique na engrenagem (configurações) localizado no canto superior direito. No menu de configurações, selecione "objetos" e, em seguida, o objeto que deseja configurar. Como exemplo, selecionaremos "contatos": ![Captura de Tela 2024-08-06 às 13.24.21](https://help.nexforce.dev/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Tela%202024-08-06%20%C3%A0s%2013.24.21.png?width=688&height=340&name=Captura%20de%20Tela%202024-08-06%20%C3%A0s%2013.24.21.png) - Selecione a aba "fase do ciclo de vida": ![Captura de Tela 2024-08-06 às 13.33.15](https://help.nexforce.dev/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Tela%202024-08-06%20%C3%A0s%2013.33.15.png?width=688&height=335&name=Captura%20de%20Tela%202024-08-06%20%C3%A0s%2013.33.15.png) - Configure quais serão as etapa do ciclo de vida, conforme alinhamento prévio com o cliente, clicando em "editar" ou "adicionar fase": ![Captura de Tela 2024-08-06 às 13.36.23](https://help.nexforce.dev/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Tela%202024-08-06%20%C3%A0s%2013.36.23.png?width=688&height=362&name=Captura%20de%20Tela%202024-08-06%20%C3%A0s%2013.36.23.png) - Após configurar as fases dos ciclos de vida em todos os objetos, configure automações para atualizar automaticamente o estágio do ciclo de vida com base em ações específicas dos leads, como o preenchimento de formulários ou interações com e-mails. - Entre na conta Demo da Nexforce. No menu lateral esquerdo, clique em “automações”, “fluxos de trabalho”: ![Captura de Tela 2024-08-06 às 13.40.15](https://help.nexforce.dev/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Tela%202024-08-06%20%C3%A0s%2013.40.15.png?width=688&height=353&name=Captura%20de%20Tela%202024-08-06%20%C3%A0s%2013.40.15.png) - No lado direito da tela, clique em "pastas". Existem 2 modelos de Lifecycle que trabalhamos, o modelo Legacy foi descontinuado, e só serve para Clientes Pro. O Legacy é apenas para Clientes que não usam Lead por limitação de plano.  Para Clientes Enterprise, usamos o modelo baseado em Objeto Lead, que está na pasta NX 03 Metrics \> Lead.  - Busque pela pasta "Legacy"/ "NX 03 Metrics \> Lead", onde encontram-se os modelos de automações base para os fluxos de ciclo de vida dos objetos empresa e contatos. Use a ferramenta [Copiloty](https://chrome.google.com/webstore/detail/copiloty/pdmdmfnchpclgadmefiapjophjcknbhb) para migrar esses modelos para a conta do cliente e faça as alterações conforme o necessário. ![Captura de Tela 2024-08-06 às 13.44.18](https://help.nexforce.dev/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Tela%202024-08-06%20%C3%A0s%2013.44.18.png?width=688&height=292&name=Captura%20de%20Tela%202024-08-06%20%C3%A0s%2013.44.18.png) ### 4. VÍDEO COM EXPLICAÇÃO PRÁTICA   - [Templates de materiais](https://help.nexforce.dev/operations/templates-de-materiais?hsLang=pt-br#main-content) - [Planilhas](https://help.nexforce.dev/operations/templates-de-materiais?hsLang=pt-br#planilhas) - [Ferramentas internas](https://help.nexforce.dev/operations/ferramentas-internas?hsLang=pt-br#main-content) - [Click up](https://help.nexforce.dev/operations/ferramentas-internas?hsLang=pt-br#click-up) - [Copiloty](https://help.nexforce.dev/operations/ferramentas-internas?hsLang=pt-br#copiloty) - [Qualidade de dados](https://help.nexforce.dev/operations/qualidade-de-dados?hsLang=pt-br#main-content) - [Higienização de ativos](https://help.nexforce.dev/operations/qualidade-de-dados?hsLang=pt-br#higieniza%C3%A7%C3%A3o-de-ativos) - [Integrações](https://help.nexforce.dev/operations/integra%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#main-content) - [Repositório Nexforce](https://help.nexforce.dev/operations/integra%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br#reposit%C3%B3rio-nexforce) - [Rotinas de gerenciamento](https://help.nexforce.dev/operations/rotinas-de-gerenciamento?hsLang=pt-br#main-content) - [Acompanhamento tático](https://help.nexforce.dev/operations/rotinas-de-gerenciamento?hsLang=pt-br#acompanhamento-t%C3%A1tico) - [Processos de Marketing](https://help.nexforce.dev/operations/processos-de-marketing?hsLang=pt-br) - [Arquitetura e modelagem](https://help.nexforce.dev/operations/arquitetura-e-modelagem?hsLang=pt-br#main-content) - [Configurações da conta](https://help.nexforce.dev/operations/arquitetura-e-modelagem?hsLang=pt-br#configura%C3%A7%C3%B5es-da-conta) - [Reuniões de Discovery](https://help.nexforce.dev/operations/arquitetura-e-modelagem?hsLang=pt-br#reuni%C3%B5es-de-discovery) - [Políticas de Operações](https://help.nexforce.dev/operations/pol%C3%ADticas-de-opera%C3%A7%C3%B5es?hsLang=pt-br) [![Chill listening crop-3](https://help.nexforce.dev/hs-fs/hubfs/Logo_Text_Black-1.png?width=223&height=37&name=Logo_Text_Black-1.png "Chill listening crop-3")](http://nexforce.co)